世界のエンジンオイル市場は、2020年には約22,000キロトンとなり、予測期間（2021年～2026年）には2％を超えるCAGRを記録すると予測されています。
2020年にはCOVID-19が市場にマイナスの影響を与えました。自動車産業の衰退に加えて、進行中のパンデミックシナリオによる自動車製造ユニットや様々な産業活動の一時的な停止により、エンジンオイルの消費量が減少し、エンジンオイル市場の需要にマイナスの影響を与えています。OICAによると、2020年の自動車販売台数は2019年の同時期に比べて約13.77%減少し、7,797万台となりました。
– 中期的には、世界的に高機能潤滑油の採用が進んでいることが、最近の市場を牽引しており、調査期間中も継続すると予想されます。
– 反面、エンジンオイル市場の成長に影響を与える要因として、エンジンオイルのドレインインターバルの延長や、将来的に電気自動車（EV）の影響が控えめであることから、エンジンオイル市場の需要にマイナスの影響を与えています。
– 中国、インド、米国、ロシアなどの国からの消費が最も多く、世界全体ではアジア太平洋地域が市場を独占し、北米と欧州がそれに続いています。
主な市場動向
自動車およびその他の輸送分野が市場を席巻
– エンジンオイルの消費量が最も多いのは、自動車およびその他の輸送分野です。エンジンオイルは、内燃機関の潤滑に広く使用されており、75〜90%のベースオイルと10〜25%の添加剤で構成されています。
– エンジンオイルは、摩耗低減、腐食防止、エンジン内部の円滑な動作などの用途に使用されます。エンジンオイルの機能は、可動部品の間に薄い膜を作り、熱伝導を促進し、部品接触時の張力を低減することです。
– エンジンオイルは、オイル漏れ防止やオイル焼けの低減などの特性から、高走行距離用のオイルが求められています。軽自動車や大型車のディーゼルエンジンやガソリンエンジンには、世界的に10W40や15W40の粘度グレードのオイルが使用されています。
– 2018年以降の世界経済の減速により、新車の自動車販売台数は成長が鈍化しています。自動車販売台数は、2019年の904.3万台から2020年の797.0万台へと、13.8%の減少を記録しました。
– 技術の進歩は、エンジンオイルの交換間隔の増加により、エンジンオイルの成長に脅威を与えています。
– さらに、2020年の電気自動車の世界販売台数は前年比39％増の310万台に達し、乗用車の総販売台数は2019年の6,373万台から2020年の5,359万台へと15.9％減少しており、これがエンジンオイルの市場成長の妨げになると予想されています。
– したがって、前述の要因は、今後数年間のエンジンオイル市場に大きな影響を与えると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を支配する
– アジア太平洋地域が世界市場のシェアを独占しています。マレーシア、インド、タイなどの国では、自動車産業への投資が活発化しています。例えば、中国のSAIC Motorsが所有し、タイのCharoen Pokphand Groupと共同開発している英国ブランドのMGは、タイをターゲットに初のピックアップトラック「Extender」を発表しており、予測期間の後半にはこの地域のエンジンオイルの需要をさらに刺激すると考えられます。
– 中国は、この地域だけでなく世界最大のエンジンオイル消費国です。しかし、同国では自動車の需要と生産が減少傾向にあり、市場の飽和や世界的な景気後退などの要因により、予測期間の半ばまで成長が鈍化すると予想されています。
– 中国は世界最大の自動車生産国である。しかし、2020年のOICA販売統計の時点で、中国はCOVID-19のパンデミックにより、2019年の2,579万台から2020年には2,531万台へと販売台数が1.9%減少しており、これが地域のエンジンオイル市場の需要にマイナスの影響を与えています。
– 2021年2月の中国の自動車販売台数は前年同月比365％増の145万5,000台となり、11ヶ月連続で増加しましたが、これは自動車業界がコロナウイルス問題からさらに回復したためです。年初来の2ヶ月間を考慮すると、自動車販売台数は3958万台で、前年同期比76.9%増となりました。2021年について、中国汽車工業協会は、自動車販売台数が2020年に比べて約4％増加すると予想しています。
– インドの自動車業界では、一貫した経済発展と所得の向上により、自動車の嗜好性が継続的に変化しています。また、消費者が二輪車から四輪車に移行していることから、乗用車用モーターオイル（PCMO）の需要が拡大しています。自動車需要の増加に伴い、複数の自動車メーカーが業界の様々な分野に多額の投資を始めています。
– InvestIndia社によると、インドの自動車産業は1,180億米ドルで、2026年には3,000億米ドルに達すると予想されています。インドは、2021年には世界第3位の乗用車市場に浮上すると予想されています。インドの年間自動車販売台数は、2019年の381万台に対し、2020年には293万台となり、23％の減少を記録しました。
– そのため、前述の要因が今後数年間のエンジンオイル市場に大きな影響を与えることが予想されます。
競争状況
エンジンオイル市場は、その性質上、非常に断片化されています。同市場の主要プレイヤーには、Royal Dutch Shell plc、BP p.l.c.、Exxon Mobil Corporation、Total、China Petrochemical Corporationなどが含まれます。
本レポートの購入理由
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– 3ヶ月間のアナリスト・サポート
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 ドライバー
4.1.1 高機能潤滑油の採用の増加
4.1.2 その他のドライバー
4.2 阻害要因
4.2.1 潤滑油の使用期間の延長
4.2.2 今後の電気自動車(EV)の影響が小さいこと
4.2.3 COVID-19パンデミックの影響
4.3 業界のバリューチェーンの分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.2 買い手の交渉力（バーゲニング・パワー
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 規制政策の分析
5 市場のセグメンテーション
5.1 エンドユーザー産業
5.1.1 発電所
5.1.2 自動車およびその他の輸送機関
5.1.3 重機
5.1.4 冶金・金属加工
5.1.5 化学品製造業
5.1.6 その他のエンドユーザー産業
5.2 地域別
5.2.1 アジア太平洋地域
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.4 韓国 5.2.1.5 フィリピン
5.2.1.6 インドネシア
5.2.1.7 マレーシア
5.2.1.8 タイ
5.2.1.8 タイ 5.2.1.9 ベトナム
5.2.1.10 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 北アメリカ
5.2.2.1 米国
5.2.2.1 米国 5.2.2.2 メキシコ
5.2.2.1 米国 5.2.2.2 メキシコ 5.2.2.3 カナダ
5.2.2.4 その他の北アメリカ地域
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 フランス
5.2.3.3 フランス 5.2.3.4 イタリア
5.2.3.4 イタリア 5.2.3.5 ロシア
5.2.3.6 トルコ
5.2.3.7 スペイン
5.2.3.8 その他のヨーロッパ諸国
5.2.4 南アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.2 アルゼンチン 5.2.4.3 チリ
5.2.4.4 コロンビア
5.2.4.5 その他の南アメリカ諸国
5.2.5 中近東・アフリカ地域
5.2.5.1 サウディアラビア
5.2.5.2 南アフリカ共和国
5.2.5.3 カタール
5.2.5.4 アラブ首長国連邦
5.2.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、共同研究、契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業が採用している戦略
6.4 会社概要
6.4.1 バーラト・ペトロリウム・コーポレーション・リミテッド
6.4.2 BP p.l.c.
6.4.3 カルテックス・オーストラリア・グループ
6.4.4 シェブロン・コーポレーション
6.4.5 中国国家石油総公司
6.4.6 中国石油化学株式会社
6.4.7 エクソン モービル コーポレーション
6.4.8 フューチス
6.4.9 ガスプロムネフチ・ルブリカンツ社（Gazpromneft – Lubricants Ltd.
6.4.10 ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディア・リミテッド
6.4.11 HPCL
6.4.12 出光興産(株)
6.4.13 インディアン・オイル・コーポレーション・リミテッド
6.4.14 ENEOS株式会社
6.4.15 Kemipex
6.4.16 LUKOIL
6.4.17 モチュール
6.4.18 ペトロブラス
6.4.19 ペトロナス・ルブリカンツ・インターナショナル
6.4.20 フィリップス66社
6.4.21 PTペルタミナ ルブリカンツ
6.4.22 レプソル
6.4.23 ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
6.4.24 SK Lubricants Co. Ltd.
6.4.25 ヴィードル・インターナショナル・リミテッド
6.4.26 トータル
6.4.27 バルボリンLLC
7 市場機会と今後の動向
7.1 北米およびアジア太平洋地域での数多くの建設プロジェクトの予定
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