エポキシ硬化剤の市場は、予測期間（2021年～2026年）において、世界全体で約4.93%のCAGRを記録し、49億9,414万米ドルに達すると予想されます。建築・建設業界からの需要の増加と、軽量複合材料の新たな開発が、市場調査の需要を促進する主な要因となっています。しかし、アミン系硬化剤に対する環境規制やCOVID-19の発生による影響が、市場の成長を妨げると予想されています
– 環境に優しい新しいエポキシ硬化剤の開発などにより、予測期間中、メーカーに多くの機会がもたらされると予想されます。
– アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国で最大の消費傾向が記録されており、市場を支配すると予想されています。
主な市場動向
建設業界での需要増加
エポキシ樹脂システムは、「A」側と「B」側の2つの部分から構成されています。B面は「硬化剤」とも呼ばれ、エポキシ樹脂の硬化剤であり、硬化剤はエポキシ樹脂A面に存在するエポキシ基と反応する役割を担っています。硬化剤とエポキシ樹脂の反応により、硬い熱硬化性材料が得られる。これらの熱硬化性材料は、しばしば複合材料として使用される。複合材料は、今世紀に入ってから最も有望で目の肥えた材料であることがわかっている。現在、特定の用途のために高い強度を持つ軽量材料の需要が市場で高まっているため、合成または天然材料の繊維で強化された複合材料が重要性を増しています。繊維強化ポリマー複合材は、重量に対する強度が高いだけでなく、高い耐久性、剛性、減衰性、曲げ強度、耐腐食性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐火災性などの優れた特性を持っている。このような幅広い多様な特性を持つ複合材料は、機械、建築、航空宇宙、自動車、生物医学、海洋など、さまざまな製造業に応用されています。
世界的に見て、複合材の最大の消費者は航空宇宙・防衛産業です。航空宇宙産業の主な目的は、コストを下げ、二酸化炭素の排出量と燃料消費量を削減することです。航空機産業における複合材の用途は、コスト、重量、振動の低減に貢献することから、増加しています。航空機メーカーは、内装を含めた繊維強化複合材の使用を増やすことで、より燃料効率の高い製品を目指しています。強度と重量の比率が高いため、複合材はキャビンの仕上げに長い間使われており、航空機の高い燃料効率に貢献しています。
また、自動車は複合材の主要なエンドユーザー産業の一つです。しかし、世界的な自動車生産台数の減少は、市場調査の妨げになっています。一方で、二酸化炭素排出量の増加に対する環境規制により、自動車業界は電気自動車の生産を増加させており、自動車の総重量を減らすことにも力を入れています。そのため、電気自動車の分野では、複合材の需要が今後数年間で増加することが予想され、調査した市場でも需要の増加が見込まれています。風力発電の回転翼やその他の構造部品は、エポキシ樹脂から製造された複合材で作られています。これらの樹脂は、軽量で疲労に強く、接着性が高く、冷却しても収縮しないため、メーカーに好まれています。風力発電機で消費されるエポキシ樹脂の約2/3は、回転翼で占められている。この20年の間に、エポキシ樹脂は風車の直径を着実に大きくすることを可能にし、風車の効率を向上させてきました。
しかし、2020年にはCOVID-19の影響で生産活動が低下し、2020年までの市場に影響を与えており、さらに2021年にも大きな影響を与えると予想されています。
中国がアジア太平洋地域の市場を支配する
アジア太平洋地域では、中国がGDPベースで最大の経済大国です。同国は、米国との貿易戦争によって引き起こされた貿易の乱れにもかかわらず、2019年にはGDPが約6.1%成長しました。中国はCOVID-19とそれに関連するロックダウンの影響を最初に受けた国でしたが、ロックダウンから抜け出した最初の国でもありました。しかし、中国ではCOVID-19の発生が繰り返されており、時折、短期間のロックダウンが発生しています。2020年第1四半期には、製造業が大きな打撃を受け、GDPが6.8%減となり、ここ数年で最も低い水準となりました。しかし、中国は景気回復のために、減税やその他のインセンティブなどのいくつかの施策に力を入れています。全体として、2020年の中国のGDPは1.9％の成長率を記録しており、V字型の回復の兆しを見せています。IMFの予測によると、2021年のGDP成長率は8.2％に達すると予想されています。
中国は、塗料・コーティング剤の巨大な生産基盤を背景に、今回調査した市場において需要面で優位に立ち続けています。中国は世界の生産シェアの3分の1以上を占めています。同国の年間の塗料生産量は、2018年の1,760万トンから2019年には1,860万トン近くまで急増しています。ヨーロピアン・コーティングス社によると、中国には約1万社の塗料メーカーが所在しています。中国の塗料・コーティング剤の生産量は、ここ数年、着実な成長を見せています。中国には膨大な数の塗料・コーティング剤を生産する企業がありますが、外国企業や合弁企業もかなりのシェアを占めています。さらに、多くの国際的な企業が、新たな買収によってさらなる地位の強化を目指しています。
建設業界は、2018年に比べて年内の成長が鈍化したものの、2019年は力強いペースで成長しました。建設部門は、大きな減速が起こるたびに、同国の経済成長を支えてきました。同国の人口動態は、今後も住宅建設の成長に拍車をかけると予想されます。世帯収入レベルの上昇と、農村部から都市部への人口移動が相まって、同国の住宅建設部門の需要を引き続き牽引すると予想されます。また、官民ともに手頃な価格の住宅への関心が高まっていることも、住宅建設分野の成長を後押しします。中国は世界最大の自動車生産国です。しかし、2018年以降、同国は自動車生産量の減少を目の当たりにしています。2018年、同国の自動車生産台数は4.16%の減少を記録し、続いて2019年には7.5%の減少を記録しました。自動車産業の業績は、経済の移り変わりや中国の対米貿易戦争の影響を受けました。2019年には、国内の自動車販売台数も8.2％の減少を記録しました。
中国は世界最大のエレクトロニクス生産拠点を有しており、韓国、シンガポール、台湾などの既存の川上生産者に厳しい競争を強いています。中間層の可処分所得の増加に伴い、エレクトロニクス製品の需要は今後も着実に増加すると予測され、それが市場研究の原動力となっています。中国では、低コストで電子製品の需要が増加していることから、電子機器製造業が絶えず拡大しています。中間層の可処分所得の増加に伴い、電子製品の需要は近い将来に増加すると予測されています。COVID-19では、同国のエポキシ硬化剤市場について問題のある状況が示されていました。しかし、現在は状況が好転しており、予測期間中に市場が回復する可能性が高まっています。
競合状況
世界のエポキシ硬化剤市場は部分的に統合されており、主に多国籍企業が存在しています。上位10社が世界市場の需要の約50%のシェアを占めています。この市場は競争が激しく、BASF SE、Hexion、Olin Corporation、Huntsman International LLC、Evonik Industries AGなどの主要企業が市場を運営しています。
本レポートの購入理由
– Excel形式の市場推定値（ME）シート
– 3ヶ月間のアナリスト・サポート
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 ドライバー
4.1.1 建築・建設業界からの需要の増加
4.1.2 軽量複合材料の新たな開発
4.2 阻害要因
4.2.1 アミン系硬化剤に対する環境規制
4.2.2 COVID-19の発生による市場への影響
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 アミン
5.1.2 ポリアミド
5.1.3 無水物
5.1.4 その他のタイプ
5.2 用途
5.2.1 複合材料
5.2.2 塗料およびコーティング
5.2.3 接着剤とシーラント
5.2.4 電気・電子
5.2.5 その他のアプリケーション
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋地域
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 アジア太平洋地域のその他の地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.1 米国 5.3.2.2 カナダ 5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.2 イギリス 5.3.3.3 イタリア
5.3.3.2 イギリス 5.3.3.3 イタリア 5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他のヨーロッパ諸国
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ諸国
5.3.5 中近東・アフリカ
5.3.5.1 サウディアラビア
5.3.5.2 南アフリカ共和国
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、共同事業、および協定
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業が採用している戦略
6.4 会社概要
6.4.1 アトゥル社
6.4.2 BASF SE
6.4.3 カルドライト・コーポレーション
6.4.4 エポキシ硬化剤のEpochemie社
6.4.5 エポキシ事業部 Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
6.4.6 エボニックインダストリーズAG
6.4.7 ヘキシオン
6.4.8 ハンツマン・インターナショナル・エルエルシー
6.4.9 Kukdo Chemical Co. Ltd.
6.4.10 クムホP&Bケミカルズ社
6.4.11 三菱化学株式会社
6.4.12 オーリン・コーポレーション
6.4.13 Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd.
6.4.14 東レ(株)
7 市場機会と今後の動向
7.1 環境に優しい低・非VOCの新規エポキシ硬化剤の開発
7.2 その他の機会
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