粗鋼市場は、2020年には1億7,000万トン以上となり、予測期間（2021年～2026年）には約4％のCAGRを記録すると予測されています。
COVID-19のパンデミックでは、建設業や輸送業が大きく落ち込んでいます。現在、COVID-19の発生は、建設業界にいくつかの短期的・長期的な影響をもたらす可能性があり、それが粗鋼の需要に影響を与えると考えられます。一方、自動車生産設備の停止により、2020年の自動車生産台数が大幅に減少し、粗鋼需要が大幅に減少しています。また、自動車部品やフレームの製造においても粗鋼の消費が減少しています。
– 短期的には、建設部門での鉄骨梁や柱の使用が多いことが、粗鋼市場の需要を刺激しています。
– 予測期間では、建設分野と自動車分野が需要面で優位なセグメントになると予想されます。
– 粗鋼生産国としては、中国、日本、インド、米国が挙げられますが、中でも中国は世界市場における粗鋼生産の最大のシェアを占めています。
– アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国が最大の消費国となり、世界の市場を支配すると予想されています。
主な市場動向
建築・建設業界の需要拡大
– 鉄鋼とその合金は、世界の鉄鋼需要の40％以上を占めており、建設分野で最もよく使用される金属の一つです。
– 鉄鋼は、耐久性や延性などの優れた特性を持つため、建築物の耐震性を高めるために、建築・建設業界で使用されています。
– また、中国、日本、インドなどでは高速鉄道の建設が進んでおり、それに伴って炭素鋼の消費量も増加しているため、予測期間中の粗鋼需要は増加すると考えられます。
– 世界の建設部門への支出は、2025年までに14兆米ドルに達すると予想されており、これが粗鋼の需要をさらに高めることになります。アジア太平洋地域は、2023年までにCAGR8%以上で建設市場を席巻すると予想されており、同地域の粗鋼需要を刺激しています。
– 国際通貨基金（IMF）によると、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、カナダなどの先進国では、2020年に建設産業が4.9%減少し、2021年にはこれらの先進国が4.3%程度の成長を記録すると予想されています。一方、中国、インド、ロシア、ブラジルなどの発展途上国の建設産業は、2020年には2.4%の減少を記録しましたが、2021年には全体で6.3%の成長が見込まれています。
– 建設業界の減速は、2020年の粗鋼需要の伸びを難しくする重要な役割を担っています。
– このため、短期的にはマイナスの影響を受けますが、中期的にはその影響が軽減され、大きな成長につながると考えられます。
– 以上のような要因から、予測期間中の粗鋼市場の成長率は緩やかなものになると考えられます。
アジア太平洋地域が市場の中心に
– アジア太平洋地域は、インド、中国、韓国などの国々が粗鋼業界の消費シェアの約半分を占めており、順調な成長を遂げています。日本の粗鋼市場の成長は、学校の建設、住宅や商業施設の建設、鉄道の建設などの土木工事が牽引しています。
– インドや中国などの国の鉄鋼需要は、ドイツやイギリスなどの国に比べて約50％増加しています。インドの建設部門は、FDI（外国直接投資）により、5％以上の強いCAGRで成長すると予想されています。2021年には、インドと中国が世界の建設業界の約40％を占めるようになると予測されています。
– マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなどのASEAN諸国では、自動車産業が成長しており、それが粗鋼の需要を促進しています。AHSS（Advanced High Strength Steel：先進高張力鋼板）は、超高強度、優れた曲げ能力などの特性を持ち、柔軟で創造的な設計を可能にするため、現在、ほぼすべての新車に採用されている。AHSSは新車の車体構造の約60％を占めています。
– 航空宇宙材料市場が多様化したことで、商業用および防衛用の軍用航空機の製造に使用されるスチール合金の需要が増加している。インドと中国の政府は、自国の防衛予算を増やすことを重視しており、その結果、鉄鋼製品の使用が増え、粗鋼市場の需要が増加しています。
– アジア太平洋地域の主要企業には、アルセロール・ミッタルSA、中国宝武鋼鉄集団公司、タタ・スチールなどがあります。
– また、自動車販売が粗鋼需要を牽引していましたが、COVID-19の大流行により、2020年の需要は期待通りのものではありませんでした。この影響は、生産と消費の両面から見られます。COVID-19の突発的な発生や同地域における自動車生産の停止は、粗鋼の需要を減少させ、市場の成長を抑制しています。
– これらの要因により、予測期間中、粗鋼市場は大きな成長が見込まれています。
競争状況
粗鋼市場は非常に細分化されており、上位5社で最小のシェアを占めています。同市場の主要企業には、ArcelorMittal、China Baowu Steel Group Corp、HBIS Group、POSCO、新日本製鐵などがあります。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 ドライバー
4.1.1 建築・建設業界での需要増加
4.1.2 その他のドライバー
4.2 阻害要因
4.2.1 世界の自動車生産台数の鈍化
4.2.2 COVID-19の発生による好ましくない状況の発生
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターズファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5 市場のセグメンテーション
5.1 構成
5.1.1 キルド・スチール
5.1.2 セミ・キルド・スチール
5.1.3 その他
5.2 製造プロセス
5.2.1 基礎酸素炉(BOF)
5.2.2 電気アーク炉(EAF)
5.3 エンドユーザー産業
5.3.1 建築・建設
5.3.2 運輸業
5.3.3 工具・機械
5.3.4 エネルギー
5.3.5 消費財
5.3.6 その他のエンドユーザー産業
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋地域
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 アセアン諸国
5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北アメリカ
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.1 米国 5.4.2.2 カナダ 5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ諸国
5.4.5 中近東・アフリカ
5.4.5.1 サウディアラビア
5.4.5.2 南アフリカ共和国
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、アグリーメント
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要企業が採用している戦略
6.4 会社概要
6.4.1 アルセロール・ミッタル
6.4.2 中国安鋼集団有限公司
6.4.3 中国宝武鋼鉄集団公司有限公司
6.4.4 HBISグループ
6.4.5 ヒュンダイ・スチール
6.4.6 JFEスチール株式会社
6.4.7 江龍グループ
6.4.8 JSW
6.4.9 Maanshan Iron & Steel Company Limited（馬鞍山鋼鉄）社
6.4.10 新日本製鐵株式会社
6.4.11 NLMK(ノベリペツクス・スチール)
6.4.12 ポスコ
6.4.13 SAIL (Steel Authority Of India)
6.4.14 セベルスタール
6.4.15 SHAGANG GROUP Inc.
6.4.16 SMSグループGmbH
6.4.17 タタ・スチール
6.4.18 ユナイテッド・ステーツ・スチール
6.4.19 テックイントグループ
6.4.20 ヴァリン・グループ
7 市場機会と将来のトレンド
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