皮膚科治療市場 – 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測 2021年~2026年

皮膚科治療薬市場は、2020年には303億1600万米ドル、2026年には463億4500万米ドルに達し、期間中のCAGRは8.95%になると予測されています。

世界的にCOVID-19の感染率が高いため、世界の多くの国では、国の経済と医療制度の両方に大きな負担がかかっており、現在もその状況が続いています。COVID-19のパンデミックが発生した2020年には、すべてのヘルスケア関連企業の製造部門が影響を受け、先進国および新興国のすべての市場で輸送に大きな影響が出ています。また、皮膚科市場は、予測期間中にいくつかの間接的および直接的な影響を受けることになります。

例えば、「Dermatologic Therapy Journal October 2020」に掲載されたMunise Daye氏らの研究によると、パンデミック期間の2020年には、皮膚科疾患の管理はかなり困難でした。推奨される治療法や患者のフォローアップが見直されたのです。慢性的な皮膚疾患を持つ患者の約半数が、2020年のパンデミック期間中に治療を減らしたり、中止したりしました。さらに、皮膚科領域のQOL(生活の質)指標であるDLQI(Dermatological Quality of Life Index)が以前に比べて大幅に悪化しているという調査結果も出ています。

市場成長の要因としては、皮膚科疾患の負担増、疾患の進行や病因に対する意識レベルの向上、高齢者人口の増加などが挙げられます。さらに、高齢者人口の増加に伴い、皮膚科領域のケアが特に注目されていると考えられます。高齢になると、結合組織の変化、皮膚の強度や弾力性の低下、皮脂腺からの分泌物の減少などの要因により、皮膚関連疾患を発症するリスクが高まります。

例えば、「World Population Prospects 2019」レポート(United Nations, 2019)によると、2019年の世界の65歳以上の人口は約7億300万人。高齢者人口は2050年には15億人に倍増すると予測されています。世界では、65歳以上の人口の割合が1990年の6%から2019年には9%に増加しています。さらに、2050年には、世界の6人に1人が65歳以上となり、2019年の11人に1人から増加します。世界的に高齢者人口の増加が予想されており、このような人口は皮膚疾患にかかりやすいため、近い将来、市場を牽引すると考えられます。

世界的に見て、皮膚疾患は人々の生活の質に深刻な影響を与えており、仕事やその他の場所での生産性の低下や、外見上の差別の原因となっています。また、皮膚の変化は、治療を必要とするより深刻な皮膚疾患の存在を示すこともあります。世界アレルギー機構2018年版ファクトシートによると、世界的に小児人口の5~30%、成人人口の1~10%がアトピー性皮膚炎を患っているとされています。

また、世界の皮膚科治療薬市場は、国内での共同研究、買収、新製品の発売などの活動により、有利な成長機会を見込むことができます。例えば、2019年7月、LEO Pharma社は、バイエル社の処方箋付き皮膚科事業の買収を完了し、世界の皮膚科ポートフォリオにおける地位を強化しました。同様に、2020年1月、バイエルとアジトラ社は、アジトラ社が独自に保有する表皮ブドウ球菌株のパネルを活用して、有害な皮膚疾患や病気の治療のための潜在的な候補を特定するための共同開発契約を発表しました。

このように、皮膚疾患の負担が増加し、利用可能な治療法があることが、予測期間における市場の成長を促進すると考えられます。しかし、特定のクラスの治療薬に重篤な副作用があるため、近い将来、市場の成長が抑制されることが予想されます。

主な市場動向
予測期間中、乾癬セグメントが重要な市場シェアを占めることが予想されています。
乾癬は、皮膚細胞の成長サイクルを早める慢性の自己免疫性皮膚疾患です。肘、顔、手のひら、膝、頭皮、腰、足の裏などに、厚く赤い皮膚と銀色の鱗屑のパッチができます。最も一般的な乾癬は尋常性乾癬で、T細胞が誤って皮膚を攻撃することで発症します。

2021年1月のDermatology Journalに掲載されたCamela E.らの研究によると、COVID-19パンデミックの2020年にイタリアで、乾癬に対する生物学的製剤が有効かつ安全な治療法であることがわかりました。さらに、この研究結果は、生物製剤がSARS-CoV-2感染の危険因子にも、より重篤な疾患の危険因子にもならないことを裏付けています。

乾癬の治療薬としては、secukinumab、adalimumab、brodalumab、certolizumab pegol、guselkumab、risankizumabなどが米国食品医薬品局(FDA)で承認されています。世界乾癬デー」コンソーシアム2020によると、世界の総人口の約2~3%が乾癬を患っていると言われています。また、米国では2020年に800万人以上が乾癬を患っているとされています。

さらに、新製品の発売、皮膚科治療薬の市場拡大に向けた市場関係者の注力、共同研究や買収などが市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2019年11月の買収を経て、2020年2月、アムジェン・カナダはセルジーン・コーポレーションのOTEZLAの販売承認移転の承認を取得しました。OTEZLAは、中等度から重度の尋常性乾癬および乾癬性関節炎の治療を適応としています。

National Clinical Trial Registry(NCT)によると、2021年5月現在、世界では乾癬の治療を目的とした約260の進行中の臨床試験が行われており、それぞれが異なる臨床試験の段階にあります。これらは近い将来、乾癬の治療薬として承認されることが予想され、市場の成長に好影響を与えます。これらの要因により、市場は予測期間中、安定した成長が見込まれています。

北米が市場を支配し、予測期間中も同様の傾向が見込まれる
北米では、医療費の増加、皮膚疾患に対する意識の高まり、製薬会社の存在感などが市場の成長を牽引すると予想されています。

2021年3月のJournal of Investigative Dermatologyに掲載されたSheena Desaiらの調査研究によると、米国ではCOVID-19パンデミックの2020年に、COVID-19を理由に約32試験(56%)の臨床試験が特別に中断されました。COVID-19の臨床試験中断が最も多かったのは、アトピー性皮膚炎(n=7)、乾癬(n=7)、汗腺膿瘍(n=5)の3つでした。さらに、COVID-19の罹患した試験の約63%が第2相および第3相試験でした。

最も一般的な皮膚疾患としては、ニキビ、疥癬、湿疹、膿皮症、イボなどが挙げられます。にきびは、米国で最も一般的な皮膚疾患であり、年間5,000万人もの米国人が罹患しています。さらに、全米湿疹協会によると、2019年、米国では約3,160万人が何らかの湿疹を患っています。このように、皮膚科疾患の患者数の増加に伴い、今後数年間、関連薬剤の需要が高まることが予想されます。

また、この地域では皮膚がんに対する意識が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。米国皮膚科学会によると、皮膚がんは米国で最も一般的ながんであり、無防備な紫外線(UV)への曝露が皮膚がんの最も予防可能な危険因子であるとされています。2021年、皮膚がん啓発月間はCOVID-19のパンデミックの際に行われ、米国の皮膚がんに対する支援と命を救うための事実を共有しました。

2020年1月、イーライリリー・アンド・カンパニーは、皮膚科領域の医薬品開発企業であるダーミラ社を11億米ドルの全額現金払いで買収する正式契約を締結し、ポートフォリオに市販薬と後期開発薬を追加しました。

2019年12月、アムジェン・インクは、AVSOLA(infliximab-axxq)について、参照製品であるレミケード(infliximab)のすべての承認された適応症:慢性重症尋常性乾癬(PsO)、乾癬性関節炎(PsA)およびその他の適応症に対する米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得しました。

同様に、2019年12月、Bausch Health Companies Inc.は、ARAZLOTM(tazarotene)Lotion, 0.045%について、尋常性ざ瘡の局所治療薬として米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得しました。これらの要因が、北米地域の皮膚科治療薬市場の成長を大きく後押しすると考えられます。

競合状況
皮膚科領域の治療薬市場は、緩やかな統合競争状態にあります。多くの成長機会に恵まれた結果、皮膚科治療薬市場には多くの新規参入企業が現れています。また、主要な医薬品の特許満了を控えて競争が激化しており、特にジェネリック医薬品の分野では市場調査がさらに進んでいます。皮膚科診断・治療薬業界全体では、いくつかのジェネリックメーカーが発展途上地域で大きな市場シェアを占めており、驚異的な成長が見込まれています。その中には、Amgen Inc.、Bausch Health Companies Inc.、Novartis AG、AbbVie Inc.、Almirall SAなどの企業が含まれています。

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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 増加する皮膚科疾患の負担
4.2.2 疾患の進行と病因に対する認識レベルの向上
4.2.3 高齢者人口の増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 ある種の治療薬の重篤な副作用
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 用途別
5.1.1 脱毛症
5.1.2 ヘルペス
5.1.3 尋常性乾癬
5.1.4 酒さ
5.1.5 アトピー性皮膚炎
5.1.6 その他の用途
5.2 薬効分類別
5.2.1 抗感染症薬
5.2.2 副腎皮質ホルモン剤
5.2.3 抗アクネ剤
5.2.4 カルシニューリン阻害剤
5.2.5 レチノイド
5.2.6 その他の薬効成分
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.2 カナダ – 5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.3 フランス 5.3.2.4 イタリア 5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.2 日本 5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業プロフィール
6.1.1 アッヴィ・インク(Abbvie Inc. (アラガン・プラスチックス)
6.1.2 Almirall SA
6.1.3 アムジェン・インク(Amgen Inc.
6.1.4 Bausch Health Companies Inc.
6.1.5 ガルデルマSA
6.1.6 グラクソ・スミスクライン・プラック
6.1.7 ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.8 ノバルティスAG
6.1.9 ファイザー株式会社(Pfizer Inc.
6.1.10 ブリストル・マイヤーズ スクイブ・カンパニー
6.1.11 レオ・ファーマ A/S
6.1.12 イーライ・リリー・アンド・カンパニー
6.1.13 サン・ファーマシューティカルズ・リミテッド
6.1.14 クラリス・セラピューティクス社(Aclaris Therapeutics, Inc.
6.1.15 オーロビンド・ファーマ社

7 市場機会と将来のトレンド

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