免税・トラベルリテール市場は、様々な商品の高級ブランドやプレミアムブランドを提供する小売チェーンの需要が高まっていることから、予測期間である2021年から2026年にかけて、7.5%を超えるCAGRを記録すると予測されています。
免税・トラベルリテール市場は、2020年にCOVID-19パンデミックの中で観光客が急激に減少したことにより、大きな打撃を受けました。観光部門は、パンデミックによる業績への悪影響をかなり早くから感じていました。世界的には、2020年1月には早くも渡航制限や対策が始まりました。国内外の観光客はCOVID-19への感染を恐れて旅行を制限したため、この小売チャネルの国内外の顧客数は減少しました。
免税店・トラベルリテールは、海外旅行者に商品を提供する小売チャネルです。これは重要な収入源であり、いくつかのマーケティング機会があります。旅行業界の人気が高まっていることが、免税店・トラベルリテール市場の成長を促す主な要因の一つです。免税店・トラベルリテールは、セキュリティチェック後のエンドユーザーに時間的余裕を与える一時的な空間を提供し、国際的な商品を購入する雰囲気や体験を楽しんでもらうことができます。企業が利益を最大化するために、小売プロセスのデジタル化に注目が集まっていることが、この市場の売上を押し上げる可能性があります。様々な製品の高級ブランドやプレミアムブランドを提供する小売チェーンへの需要が高まっていることが、免税店・トラベルリテール市場の成長を増強しています。これらの流通チャネルは、乗客に価値を提供し、旅行中の体験を向上させ、経済活動に付加価値を与えます。空港でのショッピングに対するお客様の関心が低いことが、これらの店舗でのプロモーション活動の不足や商品価格の高さなどの理由により、これらの店舗の市場成長を抑制すると予想されます。いくつかの企業が免税店と提携して、限定商品や独自商品を発売しており、これが市場成長の原動力となっています。製品タイプ別では、ワインとスピリッツのセグメントが、予測期間中に大きなシェアを獲得すると予想されています。
主な市場動向
世界における免税店とトラベルリテールの売上高
免税やトラベルリテールは、航空会社が提供する補助的なサービスの中の1つのカテゴリーです。一部の低コスト航空会社や超低コスト航空会社では、補助収入の範囲と規模の拡大が事業の鍵となっており、航空券の低価格化を実現し、結果として航空需要全体を喚起しています。さらに、空港の免税店やトラベルリテールと比較すると、航空会社が生み出す免税店やトラベルリテールの売上は、規模的にも、それぞれの受取人の財務状況に照らしても、かなり小さいものとなっています。
2017年、アジア太平洋地域では、免税やトラベルリテールに推定362億米ドルが費やされました。空港と航空会社は約212億米ドルの免税と旅行小売の売上を占めており、そのうち75%は東アジアのサブリージョンで発生しています。アジア太平洋地域における免税および旅行小売業の支出は、140,900人の直接雇用と76億米ドルの直接GDPに相当すると推定されます。
アジア太平洋地域が市場を支配すると予想される
アジア太平洋地域は、2017年に市場シェアの3分の1以上を占め、予測期間中に大きな成長が見込まれています。新規航空路線の増加やLCC航空会社の導入などが、アジア太平洋地域の免税・トラベルリテール市場の発展を促進する主な要因となっています。また、中国やインドにおける消費や購買力の向上も、この地域の市場にプラスの影響を与える可能性があります。
この地域では、差別化された付加価値の高い商品を好む傾向が強まっているため、人々の旅行意欲が高まり、それが免税業界の需要を増加させると予想されます。新しいライフスタイルの採用や、MakeMyTrip、Cleartrip、GoIbiboなどの企業による格安の目的地旅行パッケージの導入は、世界の免税・トラベルリテール市場の成長をもたらす可能性があります。さらに、ソーシャルメディアの急速な普及と経済のデジタル化は、予測期間中、アジア太平洋市場で事業を展開するベンダーに有利な機会をもたらすと予想されます。
競争状況
免税・トラベルリテール市場は非常に細分化されており、トッププレイヤーが大半のシェアを占めています。旅行業界の活況を受けて、消費者は免税・旅行用品小売市場に新しい店舗やチェーン店を出店しています。多様で幅広い商品を提供することへの関心が高まっていることで、業者は多くの消費者を魅了し、大きな市場シェアを獲得することができるでしょう。また、革新的な販売促進キャンペーンや魅力的な価格設定を行うことで、免税店・旅行代理店市場での競争を維持することができるでしょう。さらに、スーパープレミアム商品や高級商品を調達することで、予測期間中に市場の他のベンダーに対して競争上の優位性を得ることができるかもしれません。本レポートでは、この分野で活動している主要な国際企業を取り上げています。市場シェアについては、現在、数社の大手企業が市場を独占しています。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー／消費者のバーゲニング・パワー
4.5.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ
4.6 COVID-19の市場への影響
5 市場のセグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 ビューティー&パーソナルケア
5.1.2 ワインとスピリッツ
5.1.3 たばこ
5.1.4 食用品
5.1.5 ファッション・アクセサリー、ハード・ラグジュアリー
5.1.6 その他のタイプ
5.2 流通チャネル別
5.2.1 空港
5.2.2 航空会社
5.2.3 フェリー
5.2.4 その他のチャネル
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.2 中国 5.3.3.3 日本
5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 メキシコ
5.3.4.3 その他の南アメリカ地域
5.3.5 中東・アフリカ地域
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 南アフリカ共和国
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 デュフリ
6.1.2 ロッテ免税店
6.1.3 ラガルデール・トラベル・リテール
6.1.4 DFSグループ
6.1.5 新羅免税店（The Shilla Duty Free
6.1.6 Gebr. Heinemann
6.1.7 キングパワーインターナショナルグループ
6.1.8 中国免税店グループ
6.1.9 エバーリッチ免税店
6.1.10 ドバイ免税店
6.1.11 デューティフリー・アメリカズ
6.1.12 新世界（しんせかい）免税店
6.1.13 エアリアン・インターナショナル
6.1.14 W・H・スミス
7 市場機会と将来のトレンド
8 免責事項
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