イギリスの包装業界は、製造業の増加に伴い、著しい成長を遂げており、包装サービスの需要が高まっています。Packaging Federation of the United Kingdomによると、英国のパッケージング製造業の年間売上高は110億ポンド（約1兆円）。85,000人以上の従業員を雇用しており、これは英国の製造業従業員の3％を占めています。また、英国のGDPにも大きく貢献しており、幅広いパッケージング・サプライ・チェーンの中でも重要な役割を果たしています。
イギリスの包装業界では、プラスチック包装が大きな割合を占めています。また、イギリスのプラスチックパッケージ市場は、充実した製造施設により、大きな収益を上げることが予想されます。英国議会によると、英国では毎年500万トンのプラスチックが使用されていると推定され、そのうちの約半分が包装に使用されています。
また、イギリスの市場では、軟包装分野の台頭により、プラスチックの需要が高まっています。この地域では、グローバルベンダーが進出しているだけでなく、現地企業の買収も進んでおり、これが市場の需要拡大に寄与しています。例えば、2019年4月、米国の軟包装企業であるePac Flexible Packaging社は、英国のミッドランド地方に最初の製造拠点を開設する計画を発表しました。この新部門は、完成したパウチやロールストックを提供することで、主にあらゆる規模の食品メーカーやコパッカーに焦点を当てています。
Brexitは、EUと英国の間の貿易規制の強化、熟練労働者の不足、地元の樹脂メーカーの競争力低下、プラスチックのリサイクル率の低下などにより、英国のプラスチック包装産業に影響を与える可能性があり、プラスチック包装コストを押し上げると予想されます。
さらに、プラスチックの使用を禁止する規制の増加も、市場に大きな影響を与えることが予想されます。例えば、2020年3月、英国の財務大臣は、プラスチック包装税を導入し、2022年4月以降、リサイクル率が30%未満のプラスチックを使用した包装材は1トンあたり200ユーロを支払うことを明らかにしました。
主な市場動向
イギリスにおけるプラスチックパッケージの成長
技術の進歩とエンドユーザー産業の包装用途の拡大が、イギリスのプラスチック包装市場の成長を促進する主な要因の一つです。人口の増加に伴い、一人当たりの包装材の使用量も増加しています。また、利便性の高い製品の使用が増加していることや、他の包装材の代替としてプラスチックの使用が増加していることなど、消費者行動の動向により、プラスチック包装材の使用量は市場で大きく増加しています。
さらに、E-コマース売上の増加、食品・飲料用パッケージの需要増加、製品のパーソナライゼーションの需要増加、工業用パッケージの成長などが、この地域の市場成長を促進しています。VoucherCodes.co.ukによると、2020年のイギリスの小売売上高におけるオンラインのシェアは26.2%になると予想されています。
さらに、プラスチックの使用を禁止する規制が実施されたことにより、様々なエンドユーザー産業の様々なメーカーや団体が懸念を表明しています。Food & Drink Federationは、英国が新たに発表したプラスチック税が食品・飲料メーカーにペナルティを与えることになると訴え、代わりに同国のリサイクルインフラを改善する努力を求めています。
また、2018年1月、英国政府は「環境改善のための25年計画」という政策文書を発表し、パッケージをめぐる問題を取り上げました。その中で重要なポイントとなったのが、「2042年までに回避可能なプラスチック廃棄物をゼロにする」という目標を掲げることに関してでした。
また、この地域では、さまざまなプラスチックの使用量が減少しています。例えば、RECOUPs, Black Plastic Packaging Forumのレポートによると、英国で使用されている黒色プラスチックパッケージの量は、2020年までに36,000トンから10,000トンに減少したと推定されています。また、英国の市場に出回る消費者向けプラスチックパッケージのうち、黒色プラスチックが占める割合は0.7％になったとしています。
飲料業界が市場で大きなシェアを占める
イギリスでは、飲料産業が重要な役割を果たしています。同国における飲料産業の成長を促進する主な要因は、人口と一人当たりの所得の着実な増加、およびライフスタイルの変化です。
可処分所得の高さ、入手のしやすさ、生活水準の向上、種類の多さ、国内外のプレイヤーの存在などの要因が、この地域の飲料産業の成長を後押ししています。英国国家統計局（Office for National Statistics）によると、英国における食品および非アルコール飲料への消費者支出は、2012年第1四半期の221億ポンドから2019年第4四半期には267億ポンドに達しました。
さらに、同国ではボトルウォーターの市場価値も大きく成長しており、ボトルウォーターの大半がPETボトルで包装されていることから、プラスチックパッケージ市場の市場も活性化しています。英国ソフトドリンク協会によると、同国のボトルドウォーターの市場価値は、2013年の10億6600万ポンドから2019年には16億3500万ポンドになったとのことです。
また、炭酸飲料市場では、同国におけるプラスチックパッケージの採用が拡大しています。例えば、British Soft Drinks Associationによると、炭酸ソフトドリンクのパッケージでは、プラスチック/PETが69.2%のシェアを占めています。
さらに、パッケージへのプラスチックの使用に関する厳しい規制や規則があるため、持続可能な目標を達成するために、大手飲料メーカーはバージンプラスチックの使用を制限しています。例えば、イギリスのPepsico社は、2022年までに再生PET（rPET）を100％使用することを約束しています。
競争状況
イギリス地域では、プラスチックパッケージの需要が大幅に増加しているため、Amcor、Coveris Holding、Berry Global、Sealed Air Coporation、Constantia Flexiblesなどの大手企業が存在し、市場は緩やかに集中しています。
2020年12月 – AmcorはMars Foodと提携し、リサイクル可能な電子レンジ対応のライスパウチを市場に投入しました。このパッケージング技術は、Ben’s OriginalやSeeds of Changeといったマースフードの家庭用ブランドのパウチを製造する。このプロジェクトは、2025年までにすべてのパッケージをリサイクルまたは再利用可能なものにするというAmcor社の誓約の達成に近づくものです。
2020年9月- Coveris Amberley Labels社は、プレミアムラベル市場におけるAmberley社の地位を強化するため、7月に数百万ドルの投資を発表した後、英国の2つの拠点で高級感のある新装ブランドを発表しました。Amberley Labelsは、飲料、パーソナルケア、フレグランスのラベル分野における長期的な成長計画を支援するため、2019年にCoveris Groupが買収しました。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 軽量化された包装方法の採用の増加
4.2.2 環境に優しい包装やリサイクルプラスチックの増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 原料(プラスチック樹脂)の価格高騰
4.3.2 政府の規制と環境への懸念？
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.5.3 サプライヤーの交渉力（バーゲニングパワー
4.5.4 競合他社の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 パッケージングタイプ
5.1.1 軟質プラスチックパッケージ
5.1.2 硬質プラスチック包装
5.2 製品タイプ
5.2.1 硬質プラスチック包装
5.2.1.1 瓶およびジャー
5.2.1.2 トレイおよび容器
5.2.1.3 その他の製品タイプ(キャップ、クロージャーなど)
5.2.2 フレキシブルプラスチックパッケージ
5.2.2.1 パウチ類
5.2.2.2 バッグ
5.2.2.3 フィルムおよびラップ
5.2.2.4 その他の製品タイプ
5.3 エンドユーザー産業
5.3.1 食品
5.3.2 飲料
5.3.3 ヘルスケア
5.3.4 パーソナル・ケアおよび家庭用品
5.3.5 その他のエンドユーザー産業
6 競争状況
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Amcor Plc
6.1.2 Coveris Holding
6.1.3 ベリーグローバル
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 コンスタンシア・フレキシブルズ
6.1.6 ポリスター・プラスチックス社
6.1.7 コダ・プラスチックス・リミテッド
6.1.8 Charpak Ltd.
6.1.9 ウィパック・ユーケー社（Wipak UK Ltd.
6.1.10 ソノコ・プロダクツ・カンパニー
6.1.11 Tyler Packaging Limited (Macfarlane Group PLC)
6.1.12 ナショナル・フレキシブル
6.1.13 クリフトン・パッケージング・グループ・リミテッド
7 投資分析
8 市場の将来性
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