米国のデータセンター建設市場は、2020年に72億4,000万米ドルの規模であったが、2021年から2026年の予測期間において11.64%のCAGRを記録し、2026年には141億7,000万米ドルの規模になると予測されている。2020年初頭にCOVID-19パンデミックが国内で広まったことで、新たなデータセンター容量の建設に関する問題が浮上しました。その結果、大多数のベンダーがプロジェクトや活動を延期または中止しており、感染のリスクが高まっている可能性があります。同様に、2020年には、Facebook社がオレゴン州やテキサス州などのキャンパスでの建設活動を大幅に縮小しましたが、これは現行のOSHAやCDCのガイドラインに基づいて安全な操作性を確保するためにスタッフを削減したことに起因しています。
米国では近年、データセンターの建設が爆発的に増加しており、物理的なコンピュータシステムのためのスペースを必要とするインターネット大手を誘致しようと、複数の州が競っています。ターナー・アンド・タウンゼント社によると、2020年の米国のデータセンター市場は、建設コストの高い順に、ニュージャージー州（1ワットあたり9.8米ドル）、シリコンバレー（1ワットあたり9.8米ドル）、ノースバージニア州（1ワットあたり8.4米ドル）となっています。
例えば、バージニア州北部は、データセンタービルの冷却に必要な水が近くにあることなどから、技術系の企業が集まり、「データセンターアレー」と呼ばれています。Loudoun Virginia Economic Development Associationによると、この地域には世界最大のデータセンターが集中しており、1,800万平方フィート以上のデータセンターが稼働し、さらに数百万平方フィートのデータセンターが計画・開発されています。
マルチテナント型のデータセンター事業者は、2020年に米国で約700メガワットの容量をリースしており、2019年のリース容量の3倍以上となっていますが、米国でのリースはマイクロソフトが独占しています。2021年1月に発表されたNorth American Data Centers社の年次データセンター不動産市場レポートによると、2020年にアメリカのデータセンター容量をより多くリースしたのは、マイクロソフトが全米でトップでした。マイクロソフトは、バージニア州だけで178MWの容量をリースしており、ベイエリアやフェニックスなど、他のアメリカの大規模な、市場でも複数のデータセンターとリースを行っています。
同様に、シカゴではマイクロソフトが45MW以上のリースを行い、過去3年間で最も好調な年となり、2021年には郊外に40万平方フィート以上の建設が予定されていることも報告されています。また、ダウンタウンでは、QTS社を筆頭にリースが好調でした。さらに、SkyboxやStreamが拡張のために物件を取得しています。
主な市場動向
成長するクラウドアプリケーション、AI、ビッグデータが市場を牽引
クラウドベースのソリューションに対する国内の需要が急増しているのは、ユーザーが遠隔地からもデータにアクセスできるようになったことで、この技術の応用範囲が広がり、消費者のクラウドへの関心が高まっているためです。オンプレミスのインフラを構築・維持するのではなく、データをクラウドに移行することでコストやリソースを削減することの重要性を企業が認識するようになったことが、クラウド型ソリューションの需要、ひいてはクラウド型コンタクトセンターサービスの導入を促進しています。
Flexera 2020 State of the Cloud Report」によると、COVID-19パンデミックの影響により、複数の企業がクラウドの使用量が現在の計画使用量を上回る可能性があることに同意しています。企業は、オンライン利用の拡大に伴う需要の増加に対応する必要に迫られており、その結果、現在のクラウドベースのアプリケーションに必要な容量を追加する必要が生じています。世界的に見ると、59%以上の企業がクラウドの使用量が計画よりも大幅に増加する可能性があると予想しており、中小企業の約50%がクラウドの使用量が増加すると予想しています。
2020年8月、米国政府は、AIと量子コンピューティングの学際的な研究ハブに10億米ドルの資金を新たに提供することを発表しました。合計12のハブに資金が提供され、それぞれが連邦政府の異なる機関に組み込まれます。その内容は、大気・海洋科学のための機械学習から、量子システムによる高エネルギー物理学のシミュレーションの高速化まで、多岐にわたります。これにより、企業がデータに基づく意思決定を推進するためのAIデータセンターの導入が進むと考えられます。
コンピューティングとストレージを必要とするビッグデータは、データセンターのストレージハードウェア、ネットワークインフラ、そして増え続けるコンピューティングニーズに対応する新しい方法の開発を推進しています。ビッグデータ分析に不可欠なインフラは、ストレージです。
成長が期待されるヘルスケア産業
データの生成は、エンドユーザーの業界全体で急激に増加しており、その中でもヘルスケア業界は大きなシェアを占めています。ヘルスケア業界では、膨大な量のデータが生成されます。臨床試験や複数の外来患者の記録など、さまざまな医療部門によるデータの収集も、そうしたデータを分析して意味のある分析結果を導き出すために必要です。しかし、このようなデータ収集を行う病院の多くは、関連するインフラを備えていません。
その結果、多くの医療機関は、生成されるデータ量の増加に関する制約の中で、企業のコスト構造を削減し、完全な規制遵守と効率的なソリューションを提供しなければならないというプレッシャーに直面しています。
特に臨床試験に関連したデータの取得や記録に関する規制が強化されていることから、医療機関の顧客はデータセンターを利用する傾向にあります。さらに、世界各地で実施されているいくつかの政府主導の取り組みが、コロケーション市場を後押しすると予想されます。例えば、中国政府は、2020年までに産業規模の医療サービスを実現することを公約しており、これには、国内の全国民を対象とした新しいデジタルヘルストレイルの導入も含まれています。
このような変革を促進するために、中国では予測期間中に100以上の医療データセンターの設立を計画しています。このようなシナリオは、世界のコロケーション市場にいくつかのチャンスをもたらします。
競合状況
米国のデータセンター建設市場は、革新的なソリューションやサービスを提供している複数の地域プレーヤーの存在により、競争環境は緩やかに細分化されています。ソリューションプロバイダーは、顧客の需要増加に対応するため、データセンターの容量を拡大しています。
2020年6月-Alignedは、バージニア州アッシュバーンにあるハイパースケールデータセンターのキャンパスを拡張し、ラウドゥン郡に120MWの2つ目の施設の建設を開始することを発表しました。2019年に完成したAlignedの既存の37万平方フィート、60MWのアッシュバーンデータセンターの上に、隣接する新しい513,000平方フィートの施設が完成すると、120MWが追加されます。フルビルド時には、同社のハイパースケールキャンパスは、約100万平方フィートのスペースと180MWの容量を提供します。同社によると、このキャンパスは、近隣の50社以上の通信事業者にアクセス可能なファイバーおよびコンジットルート上に位置しています。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 クラウドアプリケーション、AI、ビッグデータの増加
4.2.2 ハイパースケールデータセンターの採用増加
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 不動産コストの上昇
4.4 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.2 新規参入者の脅威
4.4.3 バイヤー／消費者の交渉力
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ
4.5 米国のデータセンター建設に関する主な統計
4.5.1 2019年の米国のデータセンター数
4.5.2 2019年、米国で建設中のデータセンターの数
4.5.3 米国のデータセンター建設の平均設備投資額とOpex額
4.5.4 電力容量吸収量、データセンター、単位：MW、一部の都市、2019年
4.6 Covid-19の市場への影響の評価
5 市場区分
5.1 インフラストラクチャー
5.1.1 電気インフラ
5.1.1.1 UPSシステム
5.1.1.2 その他の電気インフラストラクチャ
5.1.2 機械的インフラ
5.1.2.1 冷却システム
5.1.2.2 ラック
5.1.2.3 その他の機械的インフラストラクチャ
5.1.3 一般的な構造
5.2 階層タイプ
5.2.1 Tier-Iおよび-II
5.2.2 Tier-III
5.2.3 Tier-IV
5.3 エンドユーザー
5.3.1 銀行、金融サービス、および保険
5.3.2 ITおよび通信
5.3.3 政府・防衛
5.3.4 ヘルスケア
5.3.5 その他のエンドユーザー
6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 IBMコーポレーション
6.1.2 シュナイダーSE
6.1.3 DPRコンストラクション社
6.1.4 Fortis Construction Inc.
6.1.5 Hensel Phelps Construction Co.
6.1.6 HITT Contracting Inc.
6.1.7 アコム・エンジニアリング
6.1.8 クルーン・コンストラクション・カンパニーLP
6.1.9 ナブホルツ・コーポレーション
6.1.10 サイラスワン株式会社
7 投資分析
8 市場の将来性
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