米国のワインパッケージング市場:成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2021年~2026年)

米国のワインパッケージング市場は、2020年には3億3,374万米ドル、2026年には3億8,048万米ドルとなり、2021年から2026年の間に3.81%のCAGRを記録すると予測されています。米国のワイン包装市場では、消費者の小型化要求に伴い、ガラス瓶を使用しない、ボックス入りバッグ、パウチ、缶、紙瓶などの代替品の採用が進んでいます。

COVID-19のパンデミックにより、米国のワインパッケージング市場は成長が見込まれています。また、ワインパッケージングメーカーには、短期的には持続すると思われる問題が山積みになっています。ロックダウンの影響としては、製造工程で使用する原材料が入手できないこと、サプライチェーンの混乱、価格の変動、労働力不足による出荷トラブル、最終製品の生産が膨らんで予算を超えてしまうことなどが挙げられます。
地域におけるワインパッケージの人気は、消費者の年齢や用途に大きく左右されます。例えば、音楽フェスティバルや親睦会、スポーツ観戦などのイベントでは、缶やパウチ、小さなバッグインボックスなどが消費者の間で人気を集めている。
BIB(バッグ・イン・ボックス)のようなパッケージは、ガラス瓶に比べて重量が軽い。割れないし、いつでも封ができる。さらに、物流コストが低く輸送が容易であること、マーケティングのために印刷面積が大きいこと、(メーカーにとっては)理想的なスタッキング能力があること、スペースを節約できることなどのメリットがあります。また、大量購入者にとっては、購入費や輸送費の節約にもなります。最終消費者にとっては、ガラス瓶に入ったワインよりも最大40%安価で、リサイクルやアップサイクルの選択肢もあります。
ワインパッケージング市場のメーカーは、市場での競争力を高めるために、常に革新的で新しいパッケージング製品を開発しています。
Amcor社が発売した「Easypeel」は、一体型のアルミニウム製カプセルを使用し、ワインボトルをきれいなラインで開けることができるように設計されています。プルタブに依存する他の技術とは異なり、「EASYPEEL」は消費者や専門家が従来のボトルオープナーを使用することを可能にします。
主な市場動向
ワインパッケージング市場では、ガラスが最大の収益シェアを占めています。
ワインパッケージングの形態としては、ガラス製のパッケージが最も主流です。ガラスの特性は、プラスチックや金属にはない、ワインの性質に適したものです。表題のレポートによると、2020年7月、Beverage Information Groupは、2019年の米国におけるテーブルワインの消費量は、9リットルケースで約3億1072万本に達しました。
2020年1月には、米国ワイン市場における国内最大のガラス瓶メーカーであるArdagh Group, Glass – North America社が、6種類の洗練されたガラス製ワインボトルの新デザインを発表しました。
米国と中国の間で進行中の貿易戦争は、同国のガラスパッケージ市場に影響を与える可能性があります。米国のワイン業界で使用されているガラス瓶の50%以上は中国から輸入されています。中国からの輸入品に課される関税率の上昇により、ガラス製造インフラを改善する必要性が高まり、今後数年間で製品の全体的なコスト上昇につながると予想されます。
ワインメーカーは、パッケージでお客様を魅了するために、ますます革新的になり、新しいコンセプトやデザインを生み出しています。
バッグ・イン・ボックスは、ワインパッケージング市場で最も成長している製品タイプです。
バッグ・イン・ボックス(BIB)ワインパッケージングは、1995年に米国の化学エンジニアであるWilliam R Scholle氏によって初めて導入されました。BIB包装は、ガラス瓶では2〜3日しか保存できないワインを、開封後8週間も保存することができ、二酸化炭素排出量を削減することができます。
また、BIBパッケージは持ち運びに便利で、業務用にも使用できます。例えば、このパッケージは飛散しないように設計されているため、スタジアム、コンサート、アミューズメントパークなどで使用することができます。また、ワインの鮮度を保つために、気密性の高い箱を使用しています。
BIBタイプのパッケージは、主にパウチ、ダンボール、キャップ・クロージャーの3つのパーツから構成されています。キャップやクロージャーはプラスチック製が理想ですが、市場のベンダーはバイオベースのキャップなど環境に優しいクロージャーに投資しています。例えば、Tetra Pak international SAは、サトウキビから抽出した再生可能なHDPE(高密度ポリエチレン)を使用したバイオベースのキャップをパウチのキャップとして発注しました。
Smurfit Kappa社によると、COVID-19のパンデミックの際、この種のパッケージに対する消費者の需要はイギリスとフランスで急増し、約370万人の消費者を魅了しました。また、米国でも同様の傾向が見られ、米国内のベンダーのパッケージ輸出ニーズが高まりました。
競合状況
主要プレイヤーは、Ball Corporation、AMCOR PLC、Ardagh Group、Siligan Holding Inc.、Owens-Illinois Inc.などです。市場は適度に細分化されており、独占的なプレーヤーはおらず競争が激しい。そのため、市場集中度は中程度です。

2021年1月 – 米国市場に対応するため、Ardagh Group SAはオクラホマ州の施設で、Rombauer Vineyards向けに製造しているボトルを含むワインボトルの生産を拡大しました。この拡張により、より短く、複雑でないサプライチェーンを実現し、高品質なガラスボトルを顧客に安定供給することができます。

2020年6月 – テトララバルの子会社であるテトラパックは、イギリスで複数の賞を受賞したスタートアップ企業であるギャルソンワインズと協力し、消費者使用後のリサイクル(PCR)PETプラスチックを使用した、特徴的でより持続可能なフラットワインボトルを米国市場で販売することを発表しました。

2020年2月 – AMCOR PLCは、複数の賞を受賞した英国の新興企業Garçon Winesと協力して、彼らのシグネチャーであり、より持続可能なフラットワインボトルを米国市場に提供しました。AmcorとGarçon Winesは、消費者リサイクル(PCR)PETプラスチックを使用したフラットワインボトルを米国でも生産しました。PETボトルは割れにくく、ビーチやプールでの使用に適しており、デザインは想像力によってのみ制限されます。また、環境面でもメリットがあります。ボトルは軽量で、無限にリサイクルでき、ガラス瓶やアルミ缶に比べて二酸化炭素排出量が少ないのです。

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1 序論
1.1 調査の成果物
1.2 調査の前提条件
1.3 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 市場の推進要因
4.3.1 ガラス瓶を使わない代替品の登場
4.3.2 パッケージングにおける技術革新
4.4 市場の課題
4.4.1 材料関連規制の動的性質
4.5 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.3 消費者のバーゲニング・パワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ
4.6 ワインパッケージングにおける主なイノベーション

5 Covid-19がワインパッケージング業界に与える影響

6 市場のセグメンテーション
6.1 素材
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙
6.1.3 ガラス
6.1.4 その他の素材
6.2 製品タイプ
6.2.1 ガラス製ボトル
6.2.2 プラスチック製ボトル
6.2.3 バッグインボックス
6.2.4 クロージャー
6.2.5 その他の製品タイプ

7 競合情報
7.1 Ball Corporation
7.2 AMCOR PLC
7.3 Scholle IPN Corporation
7.4 CCL Industries Inc.
7.5 Owens Illinois Inc.
7.6 セーバーグラスSAS
7.7 プラスティパック・ホールディング社
7.8 テトラ・ラバル・インターナショナル SA
7.9 Ardagh Group
7.10 アンコール・グラス
7.11 シルガン・ホールディング・インク

8 市場の将来展望

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