北米の協働ロボット市場は、予測期間（2021年～2026年）に19.22%のCAGRを達成すると予想されています。北米ではCOVID-19の発生とロックダウン規制が、同地域全体の設備投資や産業活動に影響を与えています。COVID-19に代表される世界的な経済不況を受けて、北米の協働ロボット市場も2020年第1四半期には様々な影響を受けています。エンドユーザー産業（主に製造業、自動車産業）に従事するほとんどの企業が、ロックダウン規制により生産拠点を閉鎖していました。
この地域では、COVID-19パンデミックの急速な拡大と継続的に戦っているため、ロボット工学とオートメーションは、人々を保護し、リモートワークや自宅学習にシフトしている人々が必要とする物資を処理する上で、重要な役割を果たしています。自動化は、パンデミックとの戦いの最前線であると考えられています。ロボットは病院の消毒に役立っています。また、ロボットによる自律的な配送は、社会的な距離を置くようになった人々に物資を届けます。さらに、自動化されたワークステーションは、製薬会社の仕事をスピードアップしています。
さらに、カナダでは、産業部門、特に自動車部門で協働ロボットの導入が進んでいます。例えば、Magna International Inc.やLinamar Corp.などのグローバル企業が協働ロボットを採用しています。協働ロボットは、部品の目視検査や組立ラインでの部品の取り出しなど、人間にとっては退屈であっても、これまで機械にとっては複雑すぎた作業を行います。
さらにユニバーサルロボットは、2020年7月にアメリカ最大のバーチャル協働ロボット博覧会・会議を実施。同社によると、社会的な距離を置く必要性、長いサプライチェーンを避けるためのリショアリング、迅速な生産ラインの変更の必要性などから、複数の顧客から協働ロボットへの関心が高まっており、COVID-19のパンデミックをうまく乗り切るために、協働ロボットが重要な役割を果たすことができることを紹介しました。
さらに、2020年1月に開催されたIPPE（International Production and Processing Expo）では、ロボット、CNC、ロボマシン、産業用IoTソリューションの著名なサプライヤーであるFANUC Americaが、新型の食品用デルタロボット「DR-3iB」とパレタイジングロボット「M-410iC/110」のデモンストレーションを行いました。同社の新型食品用デルタロボット「DR-3iB/8L」は、主に2次元の「iRVision」とライントラッキングソフトウェア「iRPickTool」を用いて、連続したインフィードコンベアからランダムな向きの鶏肉パッケージをピックします。また、このロボットにはマルチピックグリッパーが搭載されており、3つのパッケージをピックアップして、固定されたアウトフィードステーション上のボックスに入れ、ケースパッキングをシミュレートすることができます。
主な市場動向
マテリアルハンドリングが大きな成長を遂げる見込み
協働ロボット市場では、マテリアルハンドリングが多くの産業分野で導入されていることから、市場の大半を占めると予測されています。例えば、高速で精密な作業が求められる電子・半導体産業では、協働ロボットが大規模に活躍しています。
米国では、小売業の中でもEコマースが最も高い成長率を示しています。地域で建設されている倉庫スペースは、そのスペースを埋めるために必要な倉庫業の雇用予測よりも多い。
また、オンライン返品の傾向は近年加速しており、ホリデーシーズンごとに増加しています。米国でホリデーシーズンの返品が最も混雑する日として知られる「ナショナル・リターンズ・デー」に影響を与えており、ユナイテッド・パーセル・サービス社は、2020年1月2日に過去最高の190万個の荷物を取り扱ったと推定しており、2018年のホリデーシーズン後に比べて26％増加しています。このような傾向は、マテハンコボットの需要を浮き彫りにしています。
技術の進歩は、マテハンコボットの能力を高めます。人間の作業者がマテハンコボットと並んで協力して作業できるようになっただけでなく、新しい外骨格技術により、人間の作業者が装着することも可能になりました。
重量物を持ち上げるために設計された全身外骨格は、人間が装着することで、重い工具や部品を使った反復作業にさらなる強度と持久力をもたらします。外骨格の制御には、高度なアクチュエータ、センサー、素材、および高度なソフトウェア制御アルゴリズムが用いられます。
当初、コボットは小型のペイロードや軽量のアプリケーションに使用されるのが一般的でしたが、コボットは日々強化されており、従来はコボットの能力を超えていると考えられていたヘビーデューティーなペイロードやアプリケーションに対応できるものも出てきています。
2020年3月、Yaskawa America Inc.のMotoman Robotics Divisionは、1700mmのリーチを持つ可搬重量20kgの新型コラボレーションロボット「Model HC20XP」を発表しました。このロボットは、業界初のIP67規格に準拠しており、マテリアルハンドリング、マシンテンディング、組み立てなどの幅広い作業に適しています。湿気や水しぶきがかかる環境での連続使用が可能です。また、NSF H1規格の食品用グリスを標準装備しており、食品に触れる可能性のある環境でも使用することができます。
米国が主要なマーケットシェアを占める見込み
北米地域は、ロボット導入の先進国であり、最大の市場でもあります。この市場が成長している主な理由は、多くの産業分野でこれらの協働ロボットの導入が進んでいることです。
さらに、米国ではロボット手術の導入が進んでいます。米国では、ロボット手術の年間施術件数が5,000,000件を超えています。ブランドイメージや競争力を高めるために、ロボット手術は過去20年間で最も急速に導入された医療機器となっています。これにより、この地域の医療・ヘルスケア分野におけるロボットのニーズが高まっていると考えられます。
国際ロボット連盟によると、アメリカ地域では、ロボットの成長率が前年比20％増となり、6年連続で過去最高水準を記録しました。
HMC Investment Securitiesによると、米国における協働ロボットの販売台数は、2018年の11.55千台から2025年には134.40千台に達すると予測され、予測期間中に大幅に成長すると見込まれています。協働ロボットは、ロボティクスとオートメーションを統合して人間を支援することで、生産性の向上や稼働率の向上に貢献します。
この地域でロボットが成長する主な要因は、米国の製造業にあります。米国の製造業は、国内市場と国際市場の両方で産業を強化するために、生産プロセスを自動化する傾向にあります。
また、この地域の政府は、ロボット市場における最新技術の開発を支援するイニシアチブをとることで、ロボットの導入を奨励しています。例えば、米国連邦政府は、国内でのロボット製造能力を強化し、この分野での研究活動を奨励するために、National Robotics Initiative (NRI)というプログラムを開始しました。
競合状況
協働ロボット市場は細分化されており、複数の企業が激しい競争の中で注目を集めています。さらに、新製品の発売、投資、共同研究など、企業の戦略的な意思決定が競争状況を変化させると予想されます。例えば、2020年4月にOmron Automation Americas社が新しいTMシリーズのコラボレーティブロボットを発表しました。予測期間中、新規プレイヤーが市場に参入する確率は中程度に高く、市場競争はさらに激化します。上記のすべての要因により、競争の激化は高いと評価されており、予測期間中は変わらないと予測されています
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 -ポーターズ・ファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響
4.5 市場のドライバー
4.5.1 投資対効果の高さとエッジコンピューティングの進化による導入の容易さ
4.5.2 様々な産業プロセスにおける自動化の需要の高まり
4.6 市場の課題
5 市場区分
5.1 ペイロード別
5.1.1 5kg未満
5.1.2 5～9kg
5.1.3 10kg以上
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 エレクトロニクス／半導体・FPD
5.2.2 自動車
5.2.3 その他のエンドユーザー産業
5.3 アプリケーション別
5.3.1 マテリアルハンドリング
5.3.2 ピックアンドプレース
5.3.3 アセンブリ
5.3.4 その他のアプリケーション(パレタイズ/デパレタイズ、溶接、塗装、ソート、ポジショニングなど)
6 VENDOR RANKING ANALYSIS *北米地域にサービスを提供している様々なベンダーの相対的なポジショニングを示しており、このポジショニングは企業の成長戦略と能力に基づいて決定されています。なお、北米地域における各社の売上高はランキングの一部ではなく、したがって、このポジショニングは必ずしも各ベンダーの売上高シェアを示すものではありませんのでご了承ください。
7 競合他社の情報
7.1 会社概要
7.1.1 Universal Robots AS
7.1.2 Fanuc Corp.
7.1.3 TechManRobot Inc.
7.1.4 リシンク・ロボティクス社
7.1.5 オーボ・ロボティクスUSA
7.1.6 ABB Ltd.
7.1.7 川崎重工業株式会社
7.1.8 Precise Automation Inc.
7.1.9 SiasunRobot & Automation Co. Ltd.
7.1.10 StaubliInternational AG
7.1.11 オムロン株式会社
7.1.12 エプソンロボット(セイコーエプソン)
7.1.13 Festo Group
7.1.14 KUKA AG
8 投資分析
9 協働ロボット市場の将来性
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