サウジアラビアのC4ISR市場は、予測期間（2021年～2030年）に4％以上のCAGRを記録すると予測されています。
サウジアラビアの軍事費は、2020年に575億米ドルとなり、同国のGDPの8.4%を占めています。しかし、2020年の支出額は2019年に比べて10％減少しています。これは、COVID-19パンデミックによる経済的影響、石油収入の減少、医療や社会開発などの非軍事分野への政府の注力が高まっていることが原因と考えられます。さらに、同国は今後数年間で国防費を削減することが予想されており、これが予測期間中の同国におけるC4ISR市場の成長に影響を与えると考えられます。
とはいえ、同国の国防費は依然として世界第6位であり、これにより同国は軍事力の近代化という目的に集中することができます。この地域では、敵対勢力からの脅威の増大、領土問題の激化、非対称戦争のリスクの高まりなどの要因により、軍は戦場でのデータ共有能力の強化に取り組んでいます。
また、機械学習や人工知能などの先進技術をC4ISRソリューションに統合し、軍人の効率性や状況認識力を高めるための投資を増やすことが重要視されています。サウジアラビアは、「サウジ・ビジョン2030」において、データと人工知能を重要な焦点としており、これが今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。
主な市場動向
サウジアラビアのビジョン2030が市場の成長を促進すると予想される
サウジアラビアは莫大な防衛費を投じているにもかかわらず、長年にわたって現地の防衛産業の発展に遅れをとってきました。2013年から2017年の間、サウジアラビアの軍事費の90％は外国企業に支払われていました。しかし、2016年4月、サウジアラビア政府は、現地の防衛産業のインフラと能力を強化することを目的とした「ビジョン2030」プログラムを開始し、軍事機器の現地購入率を50％に引き上げました。ビジョン2030の一環として、2021年2月、サウジアラビアは現地の防衛産業を強化する積極的な計画の一環として、10年間で200億米ドル以上を国内の軍事産業に投資する計画を発表しました。また、2030年までに軍事研究開発費を支出額の0.2%から約4%に引き上げる計画です。サウジアラビア政府は、国の軍事製造能力を開発するために、軍事産業総局（GAMI）とサウジアラビア軍事産業（SAMI）の設立を促進しました。2019年にSAMIが買収したAdvanced Electronics Company（AEC）は、ここ数年で複数の新しい電子戦場、C4ISR、エレクトロニクス、サイバーセキュリティのソリューションを開発しており、現在、サウジ・ビジョン2030プログラムの一環として、今後10年間で防衛能力を高めることを目指しています。国営の現地防衛請負会社である同社は、予測期間中、同国のC4ISR市場で大きなシェアを占めることが予想されます。そのほか、現地の防衛関連企業は、ロッキード・マーティン社、レイセオン・テクノロジーズ社、L3ハリス・テクノロジーズ社などの外国の防衛関連企業と、軍用機器の設計、組み立て、製造、メンテナンスのための合弁事業を設立する取り組みを強化しています。一方、2020年には、サウジアラビアのデータ・AI局が、2030年までに世界のAIリーダーになるための「データと人工知能の国家戦略」を打ち出しました。これにより、今後数年のうちに、同国のC4ISRシステムへのこのような新興技術の統合が進むことも予想されます。
海軍近代化の取り組みが海の分野の収益を押し上げる
サウジアラビアは長年にわたり、比較的小規模で時代遅れの海軍のアップグレードに注力してきました。現在、サウジアラビアでは、空軍や陸軍に比べて注目度の低かったRoyal Saudi Naval Forces (RSNF)を中心に、大規模な軍の近代化プロジェクトが進められています。サウジ海軍拡張計画（SNEP II）と呼ばれるこのプログラムは、特に老朽化した東海軍の艦隊の近代化に重点を置いている。RSNFは、このプログラムの一環として、高度なデータ共有と状況認識能力を備えた艦艇、固定翼機、ヘリコプター、UAVを調達している。このようなプラットフォームの調達は、今後、関連するC4ISRシステムの大きな需要を生み出すことが期待されています。一方、サウジアラビア海軍が計画している大規模なC4I指揮統制・情報共有ネットワークには、180億米ドルが計上されています。このプロジェクトには、同国の小規模な海兵隊や海軍特殊戦部隊を含む海軍部隊を支援する施設、ハードウェア、ソフトウェアの大規模なアップグレードが含まれます。2020年10月、米国はScience Applications International Corp.に4,950万米ドルのシングルアワードタスクオーダーを発注しました。(SAIC）に、サウジアラビア海軍のC4ISRのアップグレードと改修のためのサポートサービスを継続して提供することを決定しました。これに先立ち、SAICは2018年に100億米ドル相当の「シーポート・ネクスト・ジェネレーション」契約のプライムコントラクターに指名された。この契約では、5年間の基本履行期間と5年間の発注期間オプションが設定されています。このような開発は、予測期間中、海のセグメントの成長を促進すると予想されます。
競合他社の状況
サウジアラビアのC4ISR市場における著名なプレーヤーとしては、Saudi Arabian Military Industries、General Dynamics IS&T Arabia（General Dynamics Corporation）、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporation、L3Harris Technologies Inc.などが挙げられます。防衛産業の現地化への注目が高まる中、同国では現地プレイヤーの能力向上への投資が期待されています。これにより、サウジアラビア軍事産業（SAMI）の成長が期待されます。SAMIは、2020年にAdvanced Electronics Companyを買収してC4ISR市場での存在感を高めましたが、これはサウジアラビアで締結された軍事産業の取引としては最大のものです。一方、海外のプレイヤーは、国内でのプレゼンスを拡大し、軍からの新規契約を獲得するために新たな戦略を立てています。これらのプレイヤーは、国内でのプレゼンスを拡大するために、現地のメーカーとのJVやパートナーシップの形成に積極的に参加しています。このような計画に加えて、AIや量子ネットワーキングなどの技術を統合したC4ISRシステムの開発のための研究開発への投資も、予測期間中に各社の市場シェア拡大に貢献すると予想されます。
本レポートを購入する理由
Excel形式の市場推定値（ME）シート
3ヶ月間のアナリストサポート
www.globalresearch.jp/saudi-arabia-c4isr-market-growth-mor21au550
1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー／消費者の交渉力（バーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ
5 市場区分（金額ベースの市場規模 – USD百万)
5.1 プラットフォーム
5.1.1 航空
5.1.2 陸上
5.1.3 海
5.1.4 宇宙
6 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 サウジアラビアン・ミリタリー・インダストリーズ
6.1.2 SAIC
6.1.3 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.1.4 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
6.1.5 L3Harris Technologies Inc.
6.1.6 General Dynamics IS&T Arabia (General Dynamics Corporation)
6.1.7 クレイトスディフェンス＆セキュリティソリューションズ株式会社
6.1.8 タレスグループ
6.1.9 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.1.10 アセルサンA.S.
6.1.11 BAEシステムズ社
7 市場機会と将来のトレンド
www.globalresearch.jp/saudi-arabia-c4isr-market-growth-mor21au550