サウジアラビアの防衛市場 – 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2021年~2026年)

サウジアラビアの防衛市場は、2020年に135億8,000万米ドルとなり、今後4.34%のCAGRを記録し、2026年には173億9,000万米ドルの市場規模になると予想されています。

同国は、世界的に見てもトップクラスの軍事費を投じる国であり、米国からの武器の主要な輸入国でもあります。同国の強固な経済と高いGDPに起因する高い防衛費は、国内外の複数のプレイヤーにとって有利な市場となりました。サウジアラビア軍需産業(SAMI)の設立以来、いくつかの合弁契約が結ばれている。

過去10年間の中東における政治的緊張により、サウジアラビアは防衛分野への投資を増やしてきた。サウジアラビア政府は、2030年までに軍の近代化を計画しており、新型の戦闘機、水上戦闘機、装甲車などを調達している。近年では、C4ISRやサイバーセキュリティのソリューションにも力を入れています。

しかし、過去3年間、政府は防衛費を削減し、教育分野により注力しています。また、欧州の一部の国が最近サウジアラビアへの入国を禁止したことは、防衛装備品の調達に影響を与え、予測期間中の市場成長の妨げになると考えられます。

主な市場動向
中東情勢が緊迫する中、防衛力を強化するサウジアラビア
過去数十年にわたり、中東は世界的な紛争のホットスポットとなっており、シリア、イラク、イエメン、リビアなどで内戦が勃発しています。また、内戦の国際化に伴い、国同士の連立が進み、この地域の地政学的な情勢をさらに乱しています。さらに、中東冷戦とも呼ばれるイランとサウジアラビアの代理戦争は、中東とその周辺地域におけるイランとサウジアラビアの影響力をめぐる継続的な争いであり、各国は近隣の紛争で対立する側に様々な程度の支援を行うようになっています。いくつかの国がこの地域で武力紛争に巻き込まれているため、各国は敵国と同等の役割と能力を持つ軍事資産を手に入れようとする動きが活発化しています。さらに、米国やロシアのような高度な軍事力を持つ世界的な超大国がこのシナリオに参加したことで、これらの要求はさらに高まっています。さらに、この地域ではいくつかの海上紛争が発生しています。例えば、ペルシャ湾周辺の国々の間には、領土問題が存在しています。イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、オマーンなどです。ペルシャ湾岸地域では、イラン・イスラム共和国とその同盟国、米国とその同盟国の間で、軍事的緊張が高まっている状態が続いています。このような対立は、関係国に戦闘能力の強化を迫っています。サウジアラビアにとって、イランとその核の野望を除けば、最大の脅威は、イエメン北部の反政府勢力フーシ派がイエメン政府軍と戦う際の国境での衝突です。イエメンのグループはここ数年、沿岸部の都市ジェッダとジュベイルにあるアラムコの製油所を繰り返し標的にしてきました。2020年11月、反政府勢力はジッダにあるアラムコの工場をクッズ2ミサイルで攻撃し、石油タンクに穴を開け、爆発と火災を引き起こした。同様に、2019年9月には、サウジアラビア東部のアブカイク(アラビア語でBiqayq)とクライスにある国有のサウジアラムコ石油加工施設をドローンで攻撃した。サウジアラビア政府関係者によると、この攻撃には10台以上のドローンと巡航ミサイルが使用され、北と東から発信されたという。両施設は修理のために停止され、サウジアラビアの石油生産量は約半分に減少し(世界の石油生産量の約5%を占める)、世界の金融市場にも不安定な影響を与えました。このような事件は、サウジアラビアの防空能力の小さなギャップを浮き彫りにした。しかし、サウジアラビアの防空能力は、飛来する弾丸の多くを迎撃することで、これらの攻撃のいくつかを無効にしました。サウジ空軍は、パトリオットPAC-3を主な弾道ミサイル防衛システムとして使用している。また、Improved Hawk、Shahine、Mistralなど、さまざまな短・中距離地対空ミサイルも装備している。また、サウジアラビア空軍は中東で唯一、ボーイングE-3Aセントリー(通称AWACS)を運用しており、SAAB-2000エリーアイ2機とともに、効果的な防空に欠かせない強力な早期警戒能力を提供している。しかし、イエメン紛争はサウジアラビアにとってコストのかかる消耗戦となり、サウジアラビアはイエメンでの軍事作戦に加えて、防空能力を強化するために必要な資金を割り当てざるを得なくなった。2020年1月の時点で、サウジアラビア軍需産業は、国内への非対称的な脅威に対処し、重要なインフラや国内の軍事基地を守るために、新しい国家的な対ドローンシステムの開発に取り組んでいる。この新システムは、レーダー、コマンド&コントロールステーション、高度なネットワーク機能など、あらゆる規模のドローンに対抗できるものと予想されている。このように、防衛予算のかなりの部分が王国の防空能力の強化に転用されており、これがサウジアラビアの防衛市場の成長を牽引しています。

予測期間中に最も高い成長が見込まれるのは、車両セグメントの海兵隊車両
地域の安全保障環境は、ますます海軍力の重要性を強調しています。海軍は、海上での航行の自由を確保するために海上交通路を確保し、排他的経済水域やオフショア資産を保護する最前線の役割を担っています。また、海軍は、空軍やミサイル攻撃に対する警告・交戦能力を提供するという重要な役割を担っています。サウジアラビアは、これまで以上に海軍の能力を発揮するための能力を検討しています。西側の紅海での国際競争の激化、イエメンの崩壊、アフリカの角の不安定化は、アラビア湾以外のリヤドの海洋脅威の状況を再定義する重要な傾向です。サウジアラビア政府は、10年以上にわたる海軍近代化計画である「サウジ海軍拡張計画II」を開始しました。政府は、新造艦(老朽化した東海軍艦隊の代替となる可能性がある)に約200億米ドル、ロッキード・マーティン社製のフリゲートプログラムに約60億米ドルを投じる予定である。SNEP IIでは、1980年代から1990年代にかけて大規模な近代化計画が行われたサウジアラビア海軍の東部艦隊に注目している。その背景には、ホルムズ海峡などの重要な海上交通路を封鎖する能力を重視するイランの海軍力に対抗する必要性があります。この構想のもと、同国はマルチミッション水上戦闘艦(MMSC)を発注した。2019年12月、ロッキード・マーティン社は、同国向けに4隻のMMSCを設計・建造する19億6,000万米ドルの海外軍事売買契約を受注しました。艦艇の納入は2023年までに開始される予定です。同様に、サウジアラビア政府は2018年7月、Navantia社と21億米ドル(18億ユーロ)相当の契約を結び、サウジアラビア王国海軍(RSNF)向けにコルベット「Avante 2200」を5隻建造することになりました。艦艇の納入は、2024年までに完了する予定です。2020年7月には、ナヴァンシア社が「アバンテ」コルベットの1隻目を進水させ、2020年11月には、受注した5隻のコルベットのうち2隻目を進水させた。サウジアラビア内務省は、2014年に締結したドイツの造船所「ルルセン」との約20億米ドルと見積もられる契約に基づき、約150隻の巡視船の納入を受けています。その内訳は、60m大型巡視艇2隻、40m巡視艇20隻、15m高速巡視艇80隻、上陸用舟艇20隻となっています。このような開発により、予測期間中のセグメントの見通しは良好です。

競合状況
アメリカの市場は、主にアメリカを中心とした外国企業に支配されています。ロッキード・マーチン社、ボーイング社、レイセオン・テクノロジー社などが有名です。しかし、政府は自国の防衛製造能力を発展させようとしています。サウジアラビア政府は、2030年までに、上場している防衛メーカーが防衛収入シェアの50%以上を占めるようにするための政策の実施に注力しています。例えば、2018年4月、Saudi Arabian Military Industries(SAMI)は、スペインの造船会社であるNavantiaと、主に海軍産業の60%を現地化するために、サウジアラビアに合弁会社を設立する契約を締結しました。ナバンシア社によると、このベンチャーは、サウジアラビアにおける将来の海軍プログラム契約のための戦闘システムのサプライヤーおよびインテグレーターとなります。その後、2019年9月には、SAMI Navantia Naval Industries社が、サウジアラビア王国海軍向けコルベット「Avante 2200」の戦闘システム統合(CSI)を共同で行う9億8734万米ドルの契約をナバンシア社と締結しました。このような取り組みにより、予測期間中、同国における外資系企業の市場シェアが低下する可能性があります。

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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 PESTLE分析

5 市場区分(金額別市場規模-10億米ドル
5.1 タイプ
5.1.1 人員訓練、シミュレーション、および保護装置
5.1.2 通信システム
5.1.3 兵器および弾薬
5.1.3.1 砲兵・迫撃砲システム
5.1.3.2 歩兵用武器
5.1.3.3 ミサイルおよびミサイル防衛システム
5.1.3.4 弾薬
5.1.4 車両
5.1.4.1 陸上車両
5.1.4.2 海軍車両
5.1.4.3 航空搭載車両

6 競争状況
6.1 会社概要
6.1.1 サウジアラビアの軍事産業
6.1.2 アドバンスト・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
6.1.3 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.1.4 ザ・ボーイング・カンパニー
6.1.5 BAEシステムズ社
6.1.6 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
6.1.7 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.1.8 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
6.1.9 レオナルド社(Leonardo SpA
6.1.10 エアバス SE
6.1.11 アルマズ-アンテイ・コーポレーションJSC
6.1.12 タレスグループ

7 市場機会と将来のトレンド

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