米国のアフターマーケット自動車部品市場は、2020年には170億米ドル、2026年には190億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2021年～2026年）のCAGRは約2％となっています。
COVID-19のパンデミックが米国の自動車アフターマーケット市場に与える影響は深刻であり、これは世界各国の政府が実施するロックダウンや渡航制限により、製造業の生産がいくつか停止したことに起因しています。自動車業界全体のサプライチェーンが寸断され、市場の自動車部品・コンポーネントの生産に影響を与えています。
しかし、自動車部品製造の需要は、自動車メーカーが最大の購買者であることから、自動車メーカーの業績に直結するため、市場は安定した成長が見込まれます。米国の自動車部品アフターマーケット市場の成長を促す主な要因の一つは、純正交換部品の優位性です。電子商取引プラットフォームでの自動車部品の入手可能性が高まっていることは、米国におけるアフターマーケットの主要なトレンドの一つです。
自動車部品アフターマーケット業界における3Dプリンティングの出現や、ハイブリッド車や電気自動車の需要の高まりは、予測期間中の市場成長をさらに後押しするでしょう。さらに、中古車販売の増加は、米国のアフターマーケット用自動車部品市場で活動する主要プレーヤーに多くの機会をもたらすでしょう。
主な市場動向
アフターマーケット用自動車部品のオンライン販売の増加
米国のアフターマーケット用自動車部品市場は、人々のオンライン活動の増加により、楽観的な成長が見込まれています。技術の進歩と物流の急速な改善により、メーカーは高品質の商品をより早く、より遠くに提供できるようになり、市場の成長を後押ししています。E-コマース活動は、現在進行中のパンデミックの影響により、予測を上回るペースで成長すると思われます。
一般的に、部品のオンライン販売の成長率はこれまで年16%程度でしたが、2020年にコロナウイルスのパンデミックが発生したことで、E-Commerce活動は30%増に急増しました。これには、交換部品、アフターマーケット部品、アクセサリーなどが含まれます。このように、このパンデミックは、予測期間中、市場の主要プレーヤーに有利な機会をもたらしています。
自動車部品・コンポーネントのオンラインショッピングは成長しており、自動車技術の変化に伴い、ハイブリッド車や電気自動車が市場に参入してきており、米国のアフターマーケット自動車部品・コンポーネント市場の成長を後押ししています。さらに、モバイルショッピングが増加しており、AmazonやeBayなどのオンラインプラットフォームが米国のオンラインアフターマーケット自動車部品市場に影響を与える可能性が高い。
電気自動車の販売台数の増加が市場に影響を与える可能性が高い
電気自動車の市場は前年比で増加しており、自動車業界の成長に影響を与えています。プラグイン電気自動車の年間販売台数は、2019年に40万台を超え、米国の自動車販売全体のシェアの1％以上を集めています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車（EV）の台数は、2017年のわずか310万台から、2030年には1億2500万台にまで増加する可能性が高いとされています。また、北米地域では、米国がプラグインハイブリッド車の最大のメーカーです。また、米国は、キャデラック、GMC、テスラ、クライスラーなどのメーカーが市場をリードしている最大の市場でもあります。
自動車業界のe-モビリティへの継続的なシフトに伴い、米国ではここ数年、プラグインエレクトリックカーの販売が増加しています。従来のパワートレイン車には2,000点以上の部品が使われていますが、電気自動車にはそれよりもはるかに少ない部品しか使われていません。例えば、テスラ社は、ドライブトレインには、モーターの2つを含む17個の可動部品しかないことを明らかにしています。ドライブトレインは電気自動車の心臓部であるため、自動車部品メーカーは、まず関連部品の製造に着手すると考えられます。また、自動車部品製造に従事する米国の従業員59万人のうち、約15万人がICE（Internal Combustion Engines：内燃機関）の部品製造に従事していると推定されている。
この数は予測期間中に変化すると考えられ、企業は従業員の一部を電気自動車の部品やコンポーネントの製造に充てると予想されます。パワーインバーター、DC-DCコンバーター、バッテリーとその関連部品、モーターコントロールユニット（MCU）なども重要な部品であり、市場での存在感を維持するために時間をかけて企業が製造することになります。アフターマーケット市場では、EV関連のスペアパーツの普及は当初は遅れていますが、業界のパラダイムシフトに伴い、数年後にはその割合が大幅に増加することが予想されます。
競合状況
米国のアフターマーケット自動車部品市場は、主要なTier1およびTier2の部品メーカーが存在し、未組織のプレーヤーが多数存在するため、統合も断片化もされていません。各社は、市場シェアを拡大するために、自社製品のマーケティングや地元ディーラーとの提携に注力しています。例えば、以下のようなものがあります。
2019年1月、「ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG」は、ルーマニアのエンジニアリングサービスプロバイダーであるビー・スピード社の自動車部門の買収を完了しました。買収の目的は、市場での地位を強化し、市場の他のプレーヤーに対する競争力を獲得することにあります。
この市場の主要企業には、マグナインターナショナル社、コンチネンタルAG、ZF Friedrichshafen AG、デンソーコーポレーション、リアコーポレーションなどがあります。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の牽引役
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 車両タイプ
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 アプリケーション
5.2.1 エンジン部品
5.2.2 トランスミッション
5.2.3 内装
5.2.4 エクステリア
5.2.5 その他
5.3 販売チャネル
5.3.1 オンライン
5.3.2 オフライン
6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Magna International INc.
6.2.2 コンチネンタルAG
6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
6.2.4 株式会社デンソー
6.2.5 ロバート・ボッシュGmbH
6.2.6 リア・コーポレーション
6.2.7 株式会社フレックスエヌゲート
6.2.8 パナソニック オートモーティブ システムズ カンパニー オブ アメリカ
6.2.9 アイシン・ワールド・コーポレーション・オブ・アメリカ
6.2.10 アメリカン・アクスル＆マニュファクチャリング・ホールディングス社
6.2.11 矢崎総業株式会社
6.2.12 アディエント・ピーエルシー
6.2.13 フォーレシア
6.2.14 Aptiv PLC
7 市場機会と将来のトレンド
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